In viaggio per Bagdad dove l'attende la sua promessa sposa Parisa, Sinbad deve salvarsi dall'assalto dei giganteschi Ciclopi. Giunto a destinazione, trova Parisa ridotta a dimensioni microscopiche a causa di un maleficio: potrà ritornare normale ingerendo un elisir. Al termine di bizzarre peripezie, Parisa riprende il suo aspetto.
