Un investigatore viene incaricato di indagare su una serie di delitti commessi da un maniaco nel mondo degli omosessuali. L'agente si traveste come loro, frequenta i loro bar e ritrovi e alla fine riesce a catturare l'assassino. Ma intanto la frequentazione con i "diversi" forse lo ha mutato in uno di loro. Un film che ha fatto scandalo (ma anche cassetta) negli Usa.
