Sicilia primi anni Cinquanta. Joe Morelli, col suo furgone, batte i paesi. Monta la sua macchina da presa e fa provini (a pagamento) alla gente. La pellicola sarà vista da grandi del cinema, si ammicca a De Sica, Rossellini. Davanti all'obiettivo la gente si esprime in modo strano, allarmante, forse è davvero se stessa. Ecco la casalinga che avrebbe ambizioni, il ragazzo che crede di essere un grande attore, l'omosessuale che cerca un'evasione, il vecchio che ha ancora velleità. Ne esce uno straordinario quadro generale di popolo. Naturalmente è una truffa. Joe fa due errori, imbroglia un carabiniere e un mafioso (ne riprende il funerale).
